UBS рассчитывает заключить сделку по поглощению Credit Suisse уже 12 июня

Швейцарский банк UBS (UBSG.S) ожидает завершения сделки по приобретению Credit Suisse (CSGN.S) "как можно раньше, не позднее 12 июня". Это создаст гигантский швейцарский банк с балансом в размере 1,6 триллиона долларов США после правительственного спасения ранее в этом году.

Завершение сделки зависит от того, чтобы регистрационное заявление, которое охватывает акции, подлежащие поставке, было признано эффективным Американской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а также от выполнения других оставшихся условий закрытия, сообщила UBS в понедельник. "UBS ожидает завершения приобретения Credit Suisse как можно раньше, не позднее 12 июня 2023 года. В этот момент Credit Suisse Group AG будет объединен с UBS Group AG", - говорится в сообщении.

Акции UBS в Швейцарии указывали на повышение на 1,1% в предрыночной торговле, тогда как акции Credit Suisse выросли на 0,7%.

"Мы считаем завершение приобретения важным шагом для начала того, что мы видим как продолжительный процесс интеграции и достижения целей", - сказал аналитик Zuercher Kantonalbank Михаэль Клин. "Хотя профиль рисков UBS значительно изменился, мы видим хорошие возможности для инвесторов", - добавил он.

Крупнейший банк Швейцарии согласился 19 марта заплатить 3 миллиарда швейцарских франков ($3,37 миллиарда) и взять на себя до 5 миллиардов франков убытков за своего меньшего швейцарского конкурента после обвала доверия клиентов, который поставил его на грань краха и побудил швейцарские власти принять меры для предотвращения более широкого банковского кризиса. Банк надеялся завершить самую крупную сделку в банковской отрасли с момента глобального финансового кризиса к концу мая или началу июня. Однако в прошлом месяце было объявлено, что он продолжает переговоры со швейцарскими властями относительно защиты от убытков и капиталовых требований, что указывает на необходимость дополнительного времени для урегулирования этих вопросов.

По завершении акции Credit Suisse и Американские депозитарные акции (ADS) будут сняты с Швейцарской фондовой биржи SIX (SIX) и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), добавила UBS. SIX заявила в отдельном заявлении, что акции Credit Suisse будут сняты с торгов на швейцарской бирже 13 июня или позже. В рамках обмена акциями акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акций, которыми они владели.

Сделка создаст группу, управляющую активами на сумму 5 триллионов долларов, обеспечивая UBS лидирующую позицию на ключевых рынках, на которых она в противном случае должна была бы расти в размере и масштабе в течение многих лет. Мегабанк будет иметь 120 000 сотрудников по всему миру, хотя уже было объявлено о сокращении рабочих мест с целью использования синергии и снижения затрат.

UBS торопится закрыть сделку в рекордно короткие сроки, надеясь обеспечить большую уверенность клиентам и сотрудникам Credit Suisse и предотвратить уход. Сделка была поддержана ликвидностью в размере 200 миллиардов франков со стороны швейцарского национального банка, а также обязательством правительства принять на себя убытки в размере до 9 миллиардов франков, помимо убытков, понесенных UBS.

"Мы также должны быть ясны ... это приобретение, а не слияние", - заявил генеральный директор UBS Серджио Эрмотти на финансовой конференции в пятницу, предупредив о "болезненных" решениях, которые предстоит принять.

Крупнейший швейцарский банк рассматривает возможность отсрочки публикации квартальных результатов до конца августа из-за сложностей, связанных с приобретением, сообщает Financial Times в воскресенье.

Банк отказался комментировать возможную задержку.

Возникает вопрос о том, что UBS сделает с швейцарским розничным банком Credit Suisse, который долго считался "жемчужиной" группы.

Включение его в состав UBS может принести значительные экономические выгоды, однако возникли опасения в отношении размера объединенной структуры, а также о сокращении рабочих мест.

Банк все еще анализирует ситуацию, сказал Эрмотти в пятницу, хотя "базовый сценарий" остается полной интеграцией с UBS, и он не будет подвержен "неприятию" при принятии решения о дальнейших действиях.

Эрмотти, которого пригласили вернуться в UBS для управления сделкой, оптимистично смотрит в будущее и отвергает опасения о том, что новый банк слишком большой для Швейцарии.

"Я уверен, что это станет замечательной историей не только для наших акционеров и сотрудников, но и для наших клиентов и финансовой службы в Швейцарии", - сказал он в пятницу.