Bunge завершает сделку на слияние с Viterra на сумму более $30 миллиардов

Американская торговая компания по зерновым Bunge Ltd (BG.N) финализирует сделку по слиянию с компанией Viterra, подкрепленной Glencore Plc (GLEN.L), и создает сельскохозяйственного гиганта стоимостью более $30 миллиардов, включая долги, сообщают знающие об этом люди в четверг.

Условия сделки, о которых ранее не сообщалось, будут внимательно изучены антимонопольными регуляторами. Она приходит в условиях испытаний глобальных продовольственных рынков.

Bunge, чья рыночная стоимость составляет около $14 миллиардов с долгом минус наличность примерно $2.7 миллиарда, большую часть сделки оплатит акциями, но также будет использовать наличность и получит долговое финансирование от банков, сообщают источники. Комбинированной компанией будет управлять руководство Bunge под руководством исполнительного директора Грега Хекмана.

Акционеры Viterra, включая Glencore, Канадский пенсионный план и Британско-колумбийское управление активами, могут утвердить сделку уже на этой неделе, если переговоры успешно завершатся, говорят источники.

Несмотря на то, что сделка должна быть объявлена на следующей неделе, существует возможность, что она может сорваться в последний момент, предупреждают источники, просив сохранить конфиденциальность. Окончательная стоимость сделки может измениться в зависимости от движения акций Bunge на момент подписания соглашения, сообщают источники.

Glencore и Viterra отказались комментировать, а Bunge пока не ответила на запросы о комментарии.

В 2022 году Bunge была признана крупнейшим экспортером кукурузы и сои из Бразилии, которая является ведущим источником этих стратегических культур для производства корма для животных и биотоплива, согласно данным судовладельца Cargonave. Viterra была третьим крупнейшим экспортером кукурузы и седьмым экспортером сои.

Приобретение Viterra приведет к увеличению доходов Bunge - $67.2 миллиарда в 2022 году - и приведет их в соответствие с Archer-Daniels-Midland, у которой в прошлом году были продажи почти на $102 миллиарда. Сделка также усилит экспорт зерна и переработку масличных культур Bunge.

Это не первая попытка сделки. В начале 2017 года Viterra, тогда известная как Glencore Agriculture, попыталась поглотить Bunge, которая тогда стоила $11 миллиардов. В мае 2017 года Bunge отклонила предложение Glencore об обсуждении "возможного согласованного объединения бизнеса".

Viterra расширила свой бизнес по покупке и продаже зерна в США благодаря приобретению Gavilon за $1.1 миллиарда в прошлом году.